恒汇证券一季报点评：鹏华中证内地低碳经济主题ETF基金季度涨幅-5.56%

本站消息，日前鹏华中证内地低碳经济主题ETF基金公布一季报，2025年一季度最新规模2.59亿元恒汇证券，季度净值涨幅为-5.56%。

从业绩表现来看，鹏华中证内地低碳经济主题ETF基金过去一年净值涨幅为-2.05%，在同类基金中排名1976/2216，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.09%。而基金过去一年的最大回撤为-25.41%，成立以来的最大回撤为-55.38%。

从基金规模来看，鹏华中证内地低碳经济主题ETF基金2025年一季度公布的基金规模为2.59亿元，较上一期规模2.91亿元变化了-3227.73万元，环比变化了-11.09%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.18%，无债券类资产恒汇证券，现金占净值比0.81%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达61.31%，第一大重仓股为长江电力（600900），持仓占比为16.33%。

鹏华中证内地低碳经济主题ETF现任基金经理为闫冬。其中在任基金经理闫冬已从业6年又36天，2021年4月6日正式接手管理鹏华中证内地低碳经济主题ETF，任职期间累计回报为-18.19%。目前还管理着33只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A（160646），季度净值涨幅为15.13%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,基金运作严格按照基金合同的各项要求,依据被动化指数投资方法进行投资管理。基金跟踪指数为中证内地低碳经济主题指数,主要投资沪深A股中日均总市值较高的50只低碳经济主题公司股票。报告期内,上证指数涨幅-0.48%,沪深300指数涨幅-1.21%,深证成指涨幅0.86%,业绩比较基准增长率-5.62%,跑输主要宽基指数。报告期内,2025年1-2月国内新增光伏装机容量39.47GW,同比增长7.49%,国内动力电池累计装车量为73.6GWh,累计同比增长46.5%。供给端,产能压力仍存,两会政府工作报告再次强调综合整治“内卷式”竞争,发改委表示将分行业出台化解重点产业结构矛盾具体方案。指数中其他水电、核电等板块盈利稳定。跟踪误差主要受到基金仓位、大额申赎、成分股分红、成分股停牌以及成分股定期调整等因素影响,通过完善的日常跟踪交易机制,以及成分股调整期事前制定的调仓方案,基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制,较好地实现了基金运作目标。

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